بعد كتابه الصادر عام 2022 Price Wars ” حروب الأسعار ” ، يتحدث عالم الاجتماع والوثائقي روبرت راسل عن كيف أن المضاربين الماليين قد زرعوا حقبة جديدة من الفوضى.
الغزو الأوكراني ، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الربيع العربي ، دونالد ترامب “أطفال في أقفاص” وغيرها من الأحداث الفوضوية على مدار العقد الماضي ، نشأت جميعها من مصدر واحد “بسيط بشكل مخادع” – الأسعار ، وفقًا لعالم الاجتماع والوثائقي روبرت راسل.
في عام 2000 ، حرر الرئيس بيل كلينتون أسواق السلع من الضوابط بموجب قانون تحديث العقود الآجلة للسلع ، مما سمح بمزيد من المضاربة في وول ستريت على أسعار الضروريات مثل النفط والقمح والمعادن والبن. في السنوات التالية ، حوَّل تدفق الاستثمار أسواق السلع إلى “كازينوهات” أسفرت عن ارتفاعات هائلة في الأسعار وانهيارات منفصلة عن العرض والطلب المادي ، وفقًا لما ذكره راسل.
في كتابه الصادر عام 2022 Price Wars ، سافر راسل حول العالم لزيارة المناطق التي تأثرت بتقلبات الأسعار ، ورسم خطوطًا واضحة بين روايته حول الفوضى التي شهدها ، وأسعار سوق السلع ، وتحرير الأسواق.
تحدثنا إلى راسل حول كيف أن المضاربين الماليين زرعوا حقبة جديدة من الفوضى.
تتحدث في الكتاب عن تأثير الفراشة ، فكرة أن الأحداث المحلية التي تبدو تافهة يمكن أن تؤدي إلى عواقب أكبر بكثير. أحد الأمثلة على ذلك هو حرائق الغابات الروسية عام 2010 ، والتي اعتقد المضاربون أنها ستسبب نقصًا في القمح (لم يفعلوا ذلك). كيف ساعد ذلك في إشعال ثورة في تونس والربيع العربي والحرب في أوكرانيا وغيرها من الفوضى طوال العقد الماضي؟
كان الربيع العربي في عام 2010 مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار عقود القمح الآجلة. ما كان مثيرًا للاهتمام بشأن ارتفاع الأسعار في عام 2010 – وقبله في عام 2008 ، والذي تسبب في أزمة غذاء عالمية وأعمال شغب في 48 دولة – كان كلاهما حدثًا أدى إلى حدوث اضطرابات صغيرة في العالم الحقيقي أدت إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار ، مما أدى إلى حدوث ارتفاعات هائلة في الأسعار. المظالم المحلية في الثورات والحرب الأهلية.
على الرغم من أننا أطلقنا على ما حدث في عامي 2008 و 2010 “أزمات الغذاء” ، إلا أنها حدثت في سنوات أنتجت غذاء أكثر من أي وقت مضى. كانت هذه في الواقع سنوات من الوفرة ، لذا فإن “أزمات الغذاء” كانت في الواقع أزمات أسعار الغذاء التي كانت إلى حد كبير مجرد إبداعات لسوق السلع الأساسية.
لذا تبدأ الفوضى في الأسواق المالية وتحول الاضطرابات المحلية إلى أحداث عالمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، لأن أسعار السلع الأساسية لديها قوة لا تصدق لتعطيل المجتمع.
لماذا فجأة لدينا أعمال شغب بسبب الغذاء ، وأعمال شغب الخبز ، وتضخم متصاعد ، وأزمات تكاليف المعيشة ، وأزمات اللاجئين؟ من أين يأتي كل هذا؟ لم يكن هناك في الثمانينيات والتسعينيات ، وكتابي يناقش أنه كان هناك هذا التغيير في عام 2000 والذي وضع أساسًا محرك تضخيم في سوق السلع “.
كيف امتدت أزمات أسعار الغذاء هذه عبر العقد؟
كان من الواضح جدًا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مدفوعًا في جزء كبير منه بأزمة اللاجئين العالمية ، التي نجمت عن الحروب في ليبيا وسوريا واليمن ، وجميعها تعود أصولها إلى الربيع العربي.
هذه الحروب الأهلية لم تخلق فقط أزمات لاجئين أدت إلى اندفاع (يمين) الشعبوية في أوروبا ، بل خلقت أيضًا فوضى عادت إلى السوق. الفوضى في السوق تخلق فوضى في العالم الحقيقي تخلق المزيد من الفوضى في السوق. هناك حلقة تغذية مرتدة.
بحكم التعريف تقريبًا عندما تخوض حربًا ، ترى ارتفاعًا في أسعار النفط. إذن ماذا يحدث عندما ترتفع أسعار النفط؟ [الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو] شافيز يقترض أطنانًا من المال قبل حملته الانتخابية مباشرة ويضخ ثروة ضخمة في الإنفاق ، حيث يوزع أجهزة التلفاز والغسالات وما إلى ذلك. يبني بوتين صندوق حربه ويحدث جيشه. ويتم إعادة تدوير أطنان من أموال النفط هذه في الأصول الغربية ، ولا سيما العقارات في سان فرانسيسكو ولندن ونيويورك ، وهذا يخلق أزمة.
الأمر المذهل للغاية هو كيف ، لنقل مخاوف محصول القمح الروسي ، غالبًا ما يكون المضاربون مخطئين بشأن ما يحدث في العالم الحقيقي ، لكن هذا لا يهم. المضاربون الذين يراهنون أولاً على حركة الأسعار بشكل صحيح يتقاضون رواتبهم حتى لو انفصلت الأسعار عن العرض والطلب ، بينما يدفع الجمهور غالبًا أسعارًا أعلى.
ليس من المهم أن يكون المضاربون على حق ، وهذه هي الطريقة المتناقضة التي أنشأنا بها هذه الأسواق
إيزيس مثال جيد آخر على ذلك. أنت تفصيل كيف ارتفعت أسعار النفط في عام 2014 عندما سيطر التنظيم على الموصل. لكن داعش ، وهي جماعة سنية ، اجتاحت مدينة سنية لا مكان لها بالقرب من حقل نفط. سيطر الشيعة والأكراد على حقول النفط ، وسيدافعون عنها ، وكما لاحظت ، لم يكن هناك أبدًا نقص مادي في النفط كما أشارت إليه زيادة الأسعار.
تفترض هذه الروايات تلقائيًا أنه عندما تكون هناك حرب في الدول النفطية ، فإن العرض سينخفض ويجب أن ترتفع الأسعار ، ولكن لا يوجد سبب منطقي أو تاريخي للاعتقاد بأن هذا سيكون هو الحال.
باستثناء التدمير المادي للبنية التحتية ، لا شيء يمنع براميل النفط من الحركة. حتى لو استولى داعش على سوريا أو حقول النفط في العراق ، فإنهم يضخون النفط ويبيعونه عبر تركيا ويعودون إلى السوق العالمية – وهذا هو سبب الاستيلاء على حقل نفط.
في مارس 2003 حدث غزو بوش للعراق وانخفضت أسعار النفط. كان هذا قبل أن يسيطر المضاربون على السوق وكان يسيطر عليها التجار الذين يتمتعون بقدر أكبر من الضجر في عالم شراء وبيع براميل النفط الذين يعرفون أن الأولوية الأولى لبوش هي ضخ النفط.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. تستشهد بأبحاث جامعة دنفر التي وجدت ارتباطًا قويًا بين عدد النزاعات عالميًا وأسعار النفط المرتفعة. بعد ارتفاع أسعار النفط عام 2008 ، غزت روسيا جورجيا. بعد ارتفاع أسعار النفط في عامي 2014 و 2021 ، غزت روسيا أوكرانيا.
نحن نرى هذا كل هذا الوقت ، ليس فقط في روسيا. في عام 2008 ، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة ، كان لدينا ما يسمى بـ Pink Tide في أمريكا الجنوبية حيث كانت فنزويلا تتنمر على جارتها كولومبيا ، أو يطلق وكلاء إيران صواريخ على إسرائيل. إنه حقًا تقوية أنظمة الدولة البترولية لفعل الأشياء التي طالما أرادوا القيام بها ولكن لم يكن لديهم الوسائل.
من الأمثلة السخيفة التي لاحظتها والتي تسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الخوارزميات في فك الأسعار عن الواقع ، علاقة آن هاثاواي بقيمة سهم بيركشاير هاثاواي. يتم ترجمة الأخبار السيئة للممثل إلى أخبار سيئة للشركة لمجرد أنهما يشتركان في الاسم!
قال المضاربون الذين تحدثت معهم إذا كنت تريد حقًا فهم كيفية عمل الأسواق ، فعليك أن تفهم كيف ترتبط بيركشاير هاثاواي بمهنة آن هاثاواي السينمائية.
كلما ظهرت أفلام آن هاثاواي ، تتعثر أسهم هاثاواي من بيركشاير. وعندما تحدث أشياء سيئة لـ Anne Hathaway ، مثل عندما تعرضت لحادث سيارة ، ينخفض سهم Berkshire Hathaway.
ما يقولونه هو أن لديهم خوارزميات تقرأ العناوين الرئيسية – فكر في قصص رويترز وبلومبيرج – التي يتم إدخالها إلى الكمبيوتر ويمكنها اكتشاف ما إذا كانت قصة سلبية أو إيجابية والتداول وفقًا لذلك.
أنت تجادل بأن صناديق التحوط التي تراهن على سوق القهوة أدت في النهاية إلى سياسة ترامب “الأطفال في أقفاص” حيث تم فصل أكثر من 1000 طفل من أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم على الحدود الأمريكية. هل يمكنك فك ذلك قليلا؟
في غواتيمالا في 2018-2019 ، كانت هناك صدمتان مختلفتان تلتقيان. لطالما كان يُنظر إلى أمريكا الوسطى على أنها واحدة من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ ، وقد أجريت مقابلات مع مزارعي البن هناك الذين تحدثوا عن كيف أدت التغيرات في أنماط هطول الأمطار والرطوبة ودرجة الحرارة إلى تعزيز نمو الفطريات المسماة “الصدأ” ، وكان عليهم أن ينفقوا المزيد من المال على الأسمدة للتغلب على هذه الآفة.
لدفع ثمن الأسمدة ، اقترضوا المال من المقرضين المحليين بأسعار فائدة باهظة. لذا فهم يذهبون إلى الديون ، ويحصدون محصولهم ، ويذهبون إلى السوق لبيعه ، ولكن في 2018-2019 انخفضت أسعار البن العالمية بشدة إلى النقطة التي كانوا يخسرون فيها.
ما الذي تسبب في انهيار أسعار القهوة؟
كانت هناك روايات عن زيادة الإنتاج في البرازيل وعن بلدان جديدة تنتج تخمة عالمية في البن. العديد من تجار السلع لديهم قصور تاريخي في سوق البن [يراهنون على أن السعر سينخفض] … وكل هذه الأسواق ، وخاصة القهوة ، صغيرة. يمكن لصندوق تقاعد واحد فقط أن يكون أكبر من سوق القهوة بأكمله. لذا ، نعم ، كان هناك ارتفاع في المعروض من البن على مستوى العالم ، لكن انهيار أسعار البن كان مدفوعًا بهذا الرهان غير المتوازن الذي صنعته صناديق التحوط التي سحقت الأسواق.
ثم لديك مئات الآلاف من المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على دخلها تخسر المال على هذا المحصول الذي تعرض للإفلاس بشكل أساسي ، وبالتالي يخسرون كل شيء – منازلهم وأرضهم. انتهى الأمر بإرسالهم إلى حيث ذهبوا لعقود في أوقات الأزمات – الولايات المتحدة. لقد رأينا أسواق السلع كمحرك مضخم ، مما يضخم صدمة المناخ المحلية في حدث عالمي عالمي ، وهو أزمة الحدود الأمريكية.
لم نسمع الكثير في عام 2019 عن ربط وول ستريت بالأطفال في أقفاص. لماذا تفتقد معظم التقارير الأسباب الجذرية؟
الوحوش هي القصة الأفضل وهذا ما يتم الإبلاغ عنه ومشاركته والاستمتاع به من قبل المستهلكين. نحن افتراضيًا في قصص الوحوش وهذا ما أحاول الدفاع عنه.
ترامب وحش ، ووضع الأطفال في أقفاص هو أمر بشع ، لكن ينتهي الأمر به ليصبح جدلاً وعلينا أن نتذكر أن أصل كل هذه الفوضى يكمن في مكان آخر.
ماهر حمصي